Bertel-Software

In der Version 5.00 wurden unter anderem folgende Erweiterungen und Ver­bes­serun­gen vor­ge­nom­men:

• Das XML-Modul unter­stützt das von der Austria Pro entwickelte XML-Format. Dieses standardisierte Format kann von den vielen Buchhaltungsprogrammen gelesen und verbucht werden. Dadurch ergibt sich durch die auto­matisierten Abläufe nicht nur für den Ersteller einer XML-Rech­nung sondern auch für den Empfänger ein beträchtliches Einsparungspotential.
• Das Programm BEST*FAKT gehört zu den wenigen Programmen, die es erlauben XML-Rech­nungen direkt ohne eine teure Dritt­software zu signieren.
• Rech­nungen können im XML-Format erzeugt, signiert und per Mail verschickt werden.
• In der Funktion alle Drucken gibt es die neue Funktion Autodruck. Diese Funktion gibt alle Dokumente ent­sprech­end den Ein­stellungen im Dokument aus (Drucken, PDF als E-Mail, XML über Rechnungsprovider oder XML per E-Mail).
• Beim Buchen von Lagerbewegungen werden mit einem Klick mit der rechten Maus­taste auf das Auswahlsymbol nur die lagerfähigen Artikel mit einen Lager­stand verschieden von Null an­ge­zeigt.
• Bei Rech­nungen und Auf­trags­be­stäti­gungen können die Lieferadresse und Angaben zur Bestellung ausgedruckt werden.
• In der Funktion Texte suchen können auch die Adressbemerkungen durchsucht werden.
• Dokumente können in der Druck­vorschau auf einen beliebigen Drucker aus­ge­ge­ben werden.
• In der Mandanten­auswahl werden die Jahre sortiert aus­ge­ge­ben.
• Im Menü Dokumente anzeigen wurden einige Ver­bes­serun­gen vor­ge­nom­men.
• Änderungen beim Einfügen und Löschen von Positionen.
• Mit dem Windowsupdate (KB896358) hat das Betriebssystem den Aufruf von Hilfedateien von Netzlaufwerken gesperrt. Dadurch konnte die Hilfe nicht mehr an­ge­zeigt werden. Diese Sperre wird umgangen, damit die Hilfe wieder an­ge­zeigt werden kann.
• Um die Zahlungsbedingungen besser verwalten zu können, wurden die Zahlungsbedingungen für Kunden und Lie­fer­anten getrennt.
• Die Standardtexte für die E-Mails und Faxe wurden erweitert. Es gibt jetzt zwei verschiedene Standardtexte für die Anrede per Sie und Du.
• Die Fußtexte für die Dokumente (Lieferscheine, Rech­nungen etc.) wurden um die Varianten Barzahlung und Bankeinzug erweitert.
• Im Kostenstellenmodul sind die Unterkosten hinzugekommen. Jede Kostenstelle kann in 50 Unter­kosten­stellen unterteilt werden.
• Wird im Kalkulationsmodul ein Artikel aus anderen zusammengestellt, werden diese auto­matisch im Lager verbucht.
• Zum EK können prozentuelle Zuschläge (Bezugskosten, Gestehungskosten) hinzugerechnet werden.
• Für jede Artikelgruppe kann ein prozentueller Abschlag für Wieder­verkäufer ein­ge­ge­ben werden.
• Beim Kopieren eines Artikels wird die Kalkulation mit kopiert.
• Wenn bei den Startparametern nur der Loginname mitgeschickt wird, wird dieser in der Loginmaske an­ge­zeigt. Es muss nur das Passwort ein­ge­ge­ben werden.
• Einige Ver­bes­serun­gen bei der Erstellung von Bestellungsvorschlägen.
• Neue Funktion Erstellung von Kundenpreislisten im CSV-Format (Excel).
• Das Preismodul wurde um einige Möglichkeiten erweitert. Im Pool 2 in den Adressen kann einem Kunden ein WVK1 und WVK2 (Preis für Wieder­verkäufer) zugeordnet werden. Der Rabatt für die WVK's wird in den Artikel­gruppen festgelegt. Zusätzlich kann im Pool 2 für die Artikelgruppe 1 ein beliebiger zusätzlicher Rabatt ein­ge­ge­ben werden.
• Rech­nungen, die per E-Mail als PDF-Datei verschickt werden, müssen elektronisch signiert werden. Diese Signatur können Sie vom Programm durch­führen lassen. Bei der Signatur wird keine Eingabe erwartet. Der ganze Vorgang wird auto­matisch durchgeführt.
• Die Be­zeich­nung Finanzamtsreferat wurde in BV Team geändert.
• Wenn Sie in der Funktion Brief schreiben ein Dokument mit einem be­stimm­ten Namen erstellen wollen, geben Sie diesen im Feld Dateiname ein. Es wird ein Brief mit der Vorlage neu.doc erstellt. Vorher sollten Sie die Vorlage neu.doc im Vorlagenordner erstellen.
• Beim Lager­ein­gang werden Etiketten nur für lagerfähige Artikel gedruckt.
• Die Filter im Adressenmodul können wieder nach der Be­zeich­nung und der Post­leit­zahl sortiert werden.
• In den Dokumenten wird die RefId (Bestell­num­mer) und der dazugehörige Text ausgedruckt.
• Im Fremdsprachenmodul kann die Be­zeich­nung der RefId geändert werden.
• Wird aus einer Rech­nung eine Gutschrift erstellt, entspricht die OP-Nummer der alten Rechnungsnummer.
• In den Standardeinstellungen werden die Texte für die Dokumentenvorlagen erstellt. Es gibt einige neue Felder: Bestell­num­mer, Text zur Bestell­num­mer und die Felder F1, F2, ..., F20). Die Felder F1 - F20 können für beliebige Texte in den Dokumentenvorlagen ver­wendet werden.
• In den Firmen­daten gibt es den neuen Reiter Sonstige. Hier kann beim Preismodul ein­ge­stellt werden, dass der Sonderpreis als Basispreis ver­wendet wird. Dann wird der vergebene Rabatt vom Sonderpreis berechnet.
• Für die Verbuchung von Abzügen gibt es hier mehrere neue Felder: das Buchhaltungskonto, auf welches der absolute Abzug gebucht werden soll. Wenn dieses Feld 0 ist, wird der Abzug auf die anderen Konten gleichmäßig verteilt. Weiters gibt es die Felder Kostenstelle und Unter­kosten­stelle für den Abzug. Die Kostenstelle und Unter­kosten­stelle kann mit den Ein­stellungen vom Dokumentenkopf übersteuert werden.
• Im Dialog Benutzer anmelden und Benutzer ändern gibt es ein neues Feld Be­merk­ung. Hier können Sie beliebige Eingaben tätigen. Das Feld Be­merk­ung kann in den Dokumentenvorlagen ver­wendet werden. So haben Sie die Mög­lich­keit verschiedene zusätzliche Informationen zum Benutzer auf dem Dokument (Rech­nung, etc.) auszugeben.
• Wird aus einer Rech­nung eine Gutschrift erstellt, wird die Rechnungsnummer der Rech­nung in die OP-Nummer der Gutschrift eingetragen.
• Die Gitter in den Fenstern sind nun grau und nicht mehr schwarz.
• Das Fenster für das Editieren von Ta­bel­len (Titel, Zahlungs­bedingungen etc.) kann über die Navigationsleiste gesteuert werden.
• Ist bei Alle Drucken der Positions­teil der Dokumente geöffnet, wird nach dem Druck wieder dasselbe Dokument an­ge­zeigt.
• Der Status der Navigationsleiste zeigt die aktuelle Einstellung an.
• Die Statistiklisten wurden über­arbe­itet und erweitert.

• Im Fenster Dokumente erstellen gibt es den zusätzlichen Status neu. Ein Dokument kann den Status offen, abgeschlossen oder neu annehmen. Den Status neu hat ein Dokument, falls dieses Dokument noch keine Position aufweist. So werden Sie gewarnt, falls Sie versehentlich hintereinander zwei neue Dokumente anlegen wollen.
• Bei der Kalkulation kann der Artikel­text aus den Artikeltexten der Kalkulation errechnet werden. Bis jetzt wurden die einzelnen Artikeltexte durch Beistriche getrennt. Jetzt können Sie die Artikeltexte auch durch einen Zeilenumbruch trennen.
• Beim Signieren von Rech­nungen kann für jeden Benutzer ein eigenes Zertifikat ver­wendet werden.
• Mit dem XML-Modul können Sie jetzt XML-Rech­nungen des Standards ebInterface in der Version 1.0, 2.0 und 2.1 erstellen. Die Versionen 2.0 und 2.1 sind neu hinzugekommen. Mit der Version 2.1 können auch Gutschriften erstellt werden.
• Bisher konnte aus einem Angebot automatisiert eine Auf­trags­be­stätigung erstellt werden. Aus der Auf­trags­be­stätigung wurde ein Liefer­schein und aus dem Liefer­schein eine Rech­nung erstellt. Jetzt können Sie aus einem Angebot direkt (mit einem Mausklick) einen Liefer­schein oder eine Rech­nung erstellen.
• Beim Buchen von Lagereingängen können Sie einstellen, dass der EK auto­matisch in den Artikelstamm über­nommen wird. Beim Überschreiben von Sonder-EK's werden Sie gewarnt.
• Bei den Statistikauswertungen gibt es zwei neue Listen. Artikel- und Lieferanten­statistik nach Staaten sortiert.
• In der Funktion Texte suchen gibt es zwei neue Möglichkeiten. Sie können auch nach den Feldern ReferenzID und dem Text zur ReferenzID suchen.
• Beim Druck von Artikellisten können Preislisten für einzelne Kunden und Kundengruppen erstellt werden. Zusätzlich können Kundenpreislisten mit den Sonder­preisen erstellt werden.
• Beim Erstellen eines Dokumentes wurde der Rabatt nicht aus dem VK berechnet, sondern der VK wurde aus dem Rabatt berechnet. Dadurch wurde beim Rechnungs­druck der berechnete und nicht der eingegebene aus­ge­ge­ben. Jetzt wird der eingegebene Rabatt auch aus­ge­ge­ben.
• Jeder Dokumentenart kann eine eigene Dokumenten­vorlage zugeordnet werden.
• Bei der Funktion Dokumenten­vorlagen editieren können mit der rechten Maus­taste beliebige Dokumentenvorlagen editiert werden.
• Die Artikel können auch nach der Bestell­num­mer sortiert werden.
• Beim Erstellen von PDF-Dokumenten wurde bis jetzt vorausgesetzt, dass das Programm Acrobat installiert ist. Jetzt gibt es ein zusätzliches Modul, mit dem das Programm Acrobat nicht mehr benötigt wird. Dieses Modul ist deutlich günstiger als das Programm Acrobat. Andere Programme können dieses Modul auch verwenden.
• Der Benutzername und die Man­dan­ten­be­zeich­nung wurden auf 16 Stellen erweitert.
• Wenn Sie den Acrobat oder das integrierte PDF-Modul verwenden, wird bei allen Drucken von Rech­nungen immer eine PDF-Datei erstellt. Klicken Sie mit der Maus in der BEST*FIBU auf eine Buchung einer Ausgangsrechnung oder Gutschrift, sehen Sie die Ausgangsrechnung oder Gutschrift sofort am Bild­schirm. Sie ersparen sich langwieriges Suchen von Belegen in den Rechnungsordnern.
• Bei vielen Eingabefeldern werden Eingabehilfen (Tooltipps) an­ge­zeigt.
• Ist in einem Feld der Feldinhalt länger als das Feld selbst, wird Ihnen der ganze Feldinhalt an­ge­zeigt, wenn Sie mit der Maus über das Feld fahren.
• Die Option Tooltipps und die Anzeige des ganzen Feldinhalts kann in der Symbolleiste ein- und ausgeschaltet werden.
• XML-Rech­nungen und Gutschriften werden vom Programm selbstständig digital signiert. Vor­aus­setz­ung ist ein installiertes Office 2003 oder höher. Falls Sie keines installiert haben, gibt es ein eigenes Signaturmodul, das Sie im Programm BEST*FAKT und BEST*FIBU verwenden können.
• Beim Signaturmodul kann auf Wunsch mit der XML-Rech­nung eine HTML-Rech­nung mitgeschickt werden. Diese HTML-Rech­nung kann vom Kunden direkt im Mailprogramm angesehen werden. Diese Option vergrößert die Akzeptanz von XML-Rech­nungen bei Ihren Kunden.
• Der Inventurwert eines Artikels wird aus dem EK + Bezugspreis berechnet.
• Für Artikel- und Vertreterstatistiken wird nicht der EK sondern der EK + Bezugskosten ver­wendet.
• Die Inventurliste wurde über­arbe­itet.
• Im Preismodul können jedem Artikel zusätzlich zum Standard VK drei Staffelpreise zugeordnet werden.
• Die Preislisten können auch mit Staffelpreisen aus­ge­ge­ben werden.
• Bei der Erstellung von Filterbedingungen stehen einige neue Felder zur Verfügung.
• In der Funktion Artikelpreise ändern stehen einige neue Felder (Zuschläge) zur Verfügung.
• Es gibt eine neue Option mit welcher Sie einstellen können, dass Rech­nungen nur an Stammadressen erstellt werden können. Die Lieferadresse geht an eine Unteradresse und die Rech­nung wird auto­matisch für die Stammadresse erstellt.
• Im Preismodul können die Staffelpreise abgeschaltet werden.
• Die Zuschläge für die EKs müssen nicht mehr über einen Mausklick aufgerufen werden. Sie sind im Fenster Artikel beschriften direkt anwählbar.
• Für steuerfreie inner­gemeinschaftliche Lieferungen können Sie einen Standardtext für alle Sprachen anlegen, der nach dem Fußtext aus­ge­ge­ben wird.
• Verlassen Sie beim Artikel beschriften das Feld VK mit <Strg><Return> wird der Nettopreis in den Bruttopreis oder der Brutto­preis in den Netto­preis umgerechnet
• Das Programm BEST*FAKT kommuniziert mit dem Programm BEST*TIMER. Beim Start des Programms BEST*FAKT wird für den Mandanten und den Benutzer eine Buchung erstellt. Dadurch sind die Zeiten, die ein Mit­arbeiter für die Fakturierung pro Firma ver­wendet, im Programm BEST*TIMER abrufbar.
• Beim Erstellen von Dokumenten (Angebote, Auf­trags­be­stäti­gungen, etc.) kann der eingegebenen VK auf den VK-Soll kopieren werden, damit der Kundenrabatt in den Positionen 0% ist.
• Ist der EK eines Artikels 0 kann der EK + Bezugskosten beim Erstellen von Dokumenten (Angebote, Auf­trags­be­stäti­gungen, etc.) ein­ge­ge­ben werden.
• Im Netzwerkmodul können den Benutzern Berechtigungen erteilt und entzogen werden. Zu den bereits bestehenden Möglichkeiten sind weitere hinzu­gekommen. Dies sind:
  • Anlegen, Löschen und Editieren von Adressen
  • Anlegen, Löschen und Editieren von Artikel
  • Anlegen, Löschen und Editieren von Konten
  • Anlegen, Löschen und Editieren von Buchungen für Saldovorträge, Inventur, Eigenbedarf und Privatverbrauch
• Mit einem Klick mit der rechten Maus­taste auf das Symbol für die Dokumentenauswahl werden nur die eigenen Dokumente an­ge­zeigt.
• Beim Erstellen eines Dokuments (AB, Liefer­schein etc.) wird der bisherige Umsatz im Geschäftsjahr an­ge­zeigt (Alle Rech­nungen, die in der BEST*FIBU verbucht wurden).
• An­pass­ungen für Windows Vista
• Sie können auswählen, ob die Kundenrabatte auch auf Staffelpreise angewendet werden sollen.
• Es gibt eine neue Liste für Vertreterauswertungen. In dieser Liste werden nur die offenen Positionen der AB's herangezogen.
• An­pass­ungen für das neue Betriebssystem Windows Vista
• In den Listen Offene AB's für Vertreter wird am Ende der Listen eine Summenzeile gedruckt.
• Bei der Funktion alle Drucken wird in der Option Autodruck die Ausgabeart beachtet.
• Die Logdatei wurde erweitert
• In der Liste Offene Positionen sortiert nach Artikel wurde eine Summenzeile über alle Artikel eingefügt.
• In der Liste Vertreterstatistik für offene AB's wurden einige Änderungen vor­ge­nom­men.
• Im Preismodul können Preisetiketten gedruckt werden.
• Änderung in den Listen Sammelrechnung für einen Kunden und Alle Rech­nungen und Gutschriften für einen Monat.
• In den Statistiken und Aus­wertun­gen werden die Kopfrabatte be­rück­sichtigt.
• In der Liste Offene Positionen sortiert nach Artikel wurde eine Summenzeile über alle Artikel eingefügt.
• Bei Alle drucken wird der Name des gerade erzeugten Dokuments an­ge­zeigt.
• In der Statuszeile wird im Fenster Adressen beschriften der offene Betrag und der Umsatz des Kunden oder Lie­fer­anten aus der BEST*FIBU an­ge­zeigt.
• Im Vertreterprotokoll gibt es neue Aus­wertun­gen über Auf­trags­be­stäti­gungen. Es gibt detaillierte oder zusammengefasste Aus­wertun­gen über Artikelgruppen und Kunden.
• Die Funktion Lieferscheine / Rech­nungen erzeugen wurde beschleunigt.
• Für Rech­nungen mit Übergang der Steuerschuld gibt es Standardtexte für die Fußzeile.
• Neuer Platzhalter für Fußtexte. Zwischen den Platzhalter @LS( @LS) steht der Standardtext für Rech­nungen, die per Lastschriftverfahren eingezogen werden.
• Änderungen beim Import von Data­norm-Daten­trägern.
• In der Netzwerkversion ist es möglich, einzelnen Benutzern das Ändern eines Kunden oder Lie­fer­anten in einem abhängigen Dokument zu verbieten.
• Beim Modul Re­gistrier­kasse gibt es eine eigene Maske für den Kassen­arbeit­splatz. Die Maske ist für das schnelle Erfassen von Kassenbelegen mit oder ohne Bar­code­scanner geeignet.
• Beim Start des Programmes wird die Datenbank über­prüft.
• In den Fenstern Dokumente beschriften und Artikel beschriften können die Registerkarten in verschiedenen Hinter­grund­farben dargestellt werden.
• Die Anzahl der verfügbaren Artikel­gruppen wurde auf 200 erweitert.
• Wenn Filterbedingungen gespeichert werden, werden Sie gefragt, ob eine bestehende Filterbedingung überschrieben werden soll.
• Im Artikelstamm gibt es einige neue Felder.
• Im Modul Serienbriefe können die Adressen ins Telefon­buch der Anwendung Fritz!32 von AVM exportiert werden.
• Die Zahlungsbedingungen für Lie­fer­anten kann erweitert werden.

• Den Titel der Menüpunkte der Adress-, Telefonlisten und Etiketten­druck können geändert werden. Da Sie das Layout der Listen ändern können ist es von Vorteil die Bezeichnungen der Menüeinträge ent­sprech­end zu ändern.
• Für die Adress-, Telefonlisten und den Etiketten­druck gibt es zwei zusätzliche Sortiermöglichkeiten (nach dem Nachnamen, nach der Post­leit­zahl und innerhalb der Post­leit­zahl nach dem Nachname und nach dem Ort und innerhalb des Ortes nach der Post­leit­zahl und innerhalb der Post­leit­zahl nach dem Nachnamen).
• Es gibt eine Funktion neue Adressen importieren. Mit dieser Funktion können Sie Adressen aus Excel-Ta­bel­len importieren.
• In der Funktion Dokumente erstellen wurde der Wechsel von einer Dokumenten­art in die andere, das Blättern in den Dokumenten, das Kopieren von Dokumenten und das Erstellen von neuen Dokumenten beschleunigt.
• Wenn aus einem Liefer­schein eine Rech­nung erstellt, kann beim Rechnungsdruck das Liefer­schein­datum mit ausgedruckt werden. Werden aus mehreren Lieferscheinen eine Sammelrechnung erstellt, kann der Lieferzeitraum beim Rechnungs­druck aus­ge­ge­ben werden. Es besteht auch die Mög­lich­keit bei jeder Position das Lieferdatum mit auszudrucken.
• Damit die Bank­kontonu­mmer und der IBAN besser lesbar sind, werden diese Felder in Blöcken zu jeweils 4 Ziffern mit einem Leer­zei­chen zwischen den Blöcken dargestellt.
• Integration des Servicepack 2 von Microsoft.
• Sie können festlegen ob der Wieder­verkaufs­preis oder der Standard­preis als Basis­preis für Positions­rabatte herangezogen wird.
• Im Artikelstamm gibt es das Feld Freigabedatum. Beim Fakturieren eines Artikels bei dem das Freigabedatum noch nicht erreicht wurde, erhalten Sie eine Meldung, dass der Artikel noch nicht freigegeben wurde und wann er freigegeben wird.
• Die Zählliste für die Inventur kann zusätzlich auf Artikel deren Lager­stand verschieden von Null ist eingeschränkt werden.
• Im Fenster Adressen beschriften gibt es folgende neue Felder: Mobil­telefon­nummer, zwei zusätzliche Felder für Be­merk­un­gen, Popup für Wieder­verkaufs­rabatt­preis­liste (prozentuelle Preise), Popup für Preis­listen­zuordnung (absolute Preise), Firmennummer, Geburts­datum
• Das Kontextmenü im Fenster Adressen beschriften wurde erweitert: Wählen Mobilnummer, Infos editieren, Verknüpfungen editieren, Alle Angebote eines Kunden auflisten
• Wenn Sie eine Firma zum ersten Mal öffnen, werden die Daten an die neue Version angepasst: Ist in der Telefon­nummer 2 eine Mobil­telefon­nummer wird diese in das Feld Mobilnummer eingetragen. Da der Pool2 früher für die Wieder­verkaufs­preis­liste ver­wendet wurde, werden diese Einträge in das Popup Wvk-Rabatt kopiert. Da der Pool4 früher für die absolute Preis­liste ver­wendet wurde, werden diese Einträge in das Popup Preis­liste kopiert. Alle Verweise auf Dokumente und Html-Seiten aus der Be­merk­ung werden in das Bemerkungs­feld Dokumente verschoben.
• Die Rabattstufen für Wieder­verkäufer wurden auf 9 erweitert.
• Der Aufbau der Firmen­daten wurde über­arbe­itet
• Änderung beim Anlegen eines neuen Jahres mit der Option "nur Offene"
• Es gibt eine neue statistische Aus­wertung für Kunden eines Vertreters.
• Am Bild­schirm können alle vergebenen Sonder­preise für Kunden und Lie­fer­anten angesehen werden.
• Beim Export von Adressen für Serienbriefe werden zwei zusätzliche Felder exportiert. Das Feld Duzen wird ver­wendet um festzustellen, ob ein Kunde im Serien­brief geduzt wird. Im Feld Sprache wird die Sprache exportiert.
• Es gibt eine neue Funktion: Ta­bel­len drucken. Mit dieser Funktion können alle Tabelleneinträge (Kosten­stellen, Fremd­währungen, Zahlungs­bedingungen, Pools, Preis­listen, Waren­gruppen etc.) gedruckt werden.
• Wird aus einer Auf­trags­be­stätigung ein Liefer­schein oder aus einem Liefer­schein eine Rech­nung erstellt, wird der Umrechnungskurs für die Fremd­währung nicht geändert, auch wenn sich dieser in der Zwischenzeit geändert hat.
• Bei der statistischen Aus­wertung für Kunden kann die Aus­wertung auf einen Artikel eingeschränkt werden.
• Das Gewicht wird in der Artikel­liste aus­ge­ge­ben.
• Bei der Funktion Artikel­kalkulation neu berechnen erhalten Sie eine Meldung falls ein Artikel der Kalkulation nicht vorhanden ist.
• Im Fenster Dokumente erstellen gibt es im Reiter Positionen im Kontextmenü einen neuen Menü­punkt Position verfolgen. Hier werden bei Auf­trags­be­stäti­gungen die Liefer­schein­positionen zur aktuellen Position gezeigt. Bei Lieferscheinen werden die Rechnungspositionen zur aktuellen Position gezeigt. Bei Be­stel­lun­gen werden die Lager­ein­gangs­positionen zur aktuellen Position gezeigt.
• Ver­bes­ser­ung der Speicherverwaltung
• Beim Filtersetzen können zusätzliche Variablen aus­gewählt werden.
• Im Menü­punkt Artikel­preise ändern gibt es beim Setzen von Filtern zusätzliche Variablen. Die Variablen im Feld Ersetzen können aus­gewählt werden. Die zu ersetzende Variable ist im Klartext zu sehen.

• Neues Modul Lohn- und Materialpreis.
  Mit diesem Modul stehen Ihnen anstelle eines Verkaufspreises ein Material- und Lohn­preis zur Verfügung. Diese beiden Preise zusammen ergeben den Verkaufspreis. Beim Erstellen von Angeboten, Rech­nungen etc. können Sie den Material- und Lohn­preis einzeln ändern und rabattieren.
• Im Fenster Adressen beschriften steht Ihnen das neues Feld Funktion zur Verfügung.
• Eine Adresse kann auf eine neue Nummer kopiert werden.
• Im Fenster Adressen beschriften wird an­ge­zeigt, ob es zu einer Adresse Subadressen gibt.
• Verknüpfungen in den Feldern Be­merk­ung, Info und Dokumente können mit <Strg> und einem Mausklick geöffnet werden.
• Die Firmen­daten wurden um das Feld Firmenbuchnummer erweitert.
• Wenn Sie einen Filter über die Adressen setzen, wird ihnen im nachfolgenden Aus­wahl­fenster die Anzahl der gefilterten Adressen an­ge­zeigt.
• In allen Listen wurde die Schrift Times durch die Schrift Arial ersetzt.
• Einige Listen wurden im Layout geändert.
• Es kann ein­ge­stellt werden, in welchen Interfallen das Programm nach Updates suchen soll.
• Jedem Artikel kann ein Bild zuordnet werden. Dieses Bild wird in den Dokumenten nach dem Artikel­text gedruckt.
• In welchen Dokumenten (Angeboten, Auf­trags­be­stäti­gungen etc.) die Artikel­bilder gedruckt werden sollen kann extra ein­ge­stellt werden.
• In jedem Dokument kann die Standardeinstellung für den Bilderdruck übersteuert werden.
• In jeder Position eines Dokuments kann ein anderes Artikelbild als das Standardartikelbild (auch kein Bild) gedruckt werden.
• Wenn aus einer Auf­trags­be­stätigung ein Liefer­schein oder aus einem Liefer­schein eine Rech­nung erstellt werden soll, wird die Schaltfläche Liefer­schein oder Rech­nung mit der Maus aus­gewählt. Diese Schaltfläche ist jetzt nur selektierbar, wenn im Ausgangsdokument mindestens noch eine Position offen ist. Ansonsten ist die Schaltfläche hellgrau dargestellt.
• Verknüpfungen im Feld Be­merk­ung eines Dokumentes können mit <Strg> und einem Mausklick geöffnet werden.
• Verknüpfungen im Feld Be­merk­ung eines Artikels können mit <Strg> und einem Maus­klick geöffnet werden.
• Bis jetzt konnten die Statistiken über die Aufträge, und die Rech­nungen und Gut­schriften erstellt werden. Jetzt können die Statistiken auch über die Lieferscheine und Gut­schriften erstellt werden.
• Neue Umsatzstatistik nach Artikel­gruppen wobei der VK berechnet wird. Ist dieser 0 wird der EK (Artikelkosten) herangezogen.
• Wenn ein Link in ein Memo­feld gezogen wird, werden Leer­zei­chen in ein gültiges Zeichen um­ge­wandelt. Dies gilt für die Felder Be­merk­ung, Info, Dokumente im Fenster Adressen beschriften, Be­merk­ung im Fenster Konten beschriften, Be­merk­ung und Zusatztext im Fenster Dokumente erstellen und im Feld Be­merk­ung im Fenster Artikel beschriften.
• Mit einem Doppelklick auf das Artikelbild im Fenster Artikel beschriften wird das Artikelbild geöffnet.
• Mit einem Klick mit der rechten Maus­taste auf den Pfad zum Artikel­bild im Fenster Artikel beschriften wird das Artikelbild geöffnet.
• Für den Fußtext eines Dokuments gibt es einen neuen Platz­halter (@TB). Dieser Platz­halter zeigt die Kun­den­da­ten des Rechnungsempfängers für das Tele­bank­ing.
• Im Fenster Artikelbeschriften wurde das Feld Be­merk­ung in das Register­blatt Info verschoben.
• Das Bild zu einem Artikel ist jetzt auch im Registerblatt Stamm sichtbar.
• Wenn ein Bild in diesen Bereich gezogen wird, wird das Bild (ein Verweis auf das Bild) im Artikel­stamm abgelegt.
• Beim Überprüfen von Briefen in Adressen werden auch die anderen Dokumente auf Existenz über­prüft.
• Bei der neuen Funktion "Bilder und Dokumente im Artikelstamm über­prüfen" wird im Artikelstamm über­prüft, ob die verlinkten Bilder und Dokumente auch tatsächlich vorhanden sind.
• In den meisten numerischen Feldern kann mit der Funk­tions­taste F12 oder mit einem Klick auf das Symbol der Navigations­leiste ein Taschenrechner aufgerufen werden. Der aktuelle Betrag des Feldes wird in den Taschen­rechner gestellt. Wird der Taschenrechner geschlossen, wird das Ergebnis der Berechnungen in das rufende Feld gestellt.
• Die Funktion Adressenimport wurde erweitert.
• Beim Import von Adressen wird das Format XML auch unter­stützt.
• Beim Import können bestehende Adressen überschrieben werden.
• Beim Erstellen von Kurzbriefen wurden einige Erweiterungen vor­ge­nom­men.
• Das neue Modul ActiveFax unter­stützt das auto­matischen versenden von Faxen über das Programm ActiveFax und den Import der Adressen und Faxnummern von Bestfakt in das Adress­buch von ActiveFax.
• Für diese Version wird ein neues Servicepack benötigt. Beim Start des Programmes wird abgefragt, ob Sie das Servicepack schon installiert haben. Das Servicepack finden Sie hier: www.bertel.at/da­ten/neu/Setup­BestlineSP3.exe
• Es gibt das neue Modul Routenplaner. Mit diesem Modul können Sie Routen planen. Standorte bestimmen, Entfernungen berechnen etc. Sie erstellen über Ihre Adressen einen Filter rufen die neue Funktion auf und lassen sich alle Standorte anzeigen. So erhalten Sie einen Überblick über die Verteilung Ihrer Kunden und können Ver­treter­zuordnungen treffen etc.
• Beim Erstellen von fremdsprachigen Dokumenten wird die Gebinde­bezeichnung sofort in der Fremdsprache wiedergegeben.
• In den Firmen­daten können Sie einstellen, ob im Positions­teil bei einer Über­schreitung des OP-Limits die Überschreitung rot dargestellt werden soll.
• Einige Listen wurden über­arbe­itet.
• Im neuen Modul Barcode gibt es eine die neue Liste Artikel­liste mit Barcode. Die Dokumente können mit Barcodes vergeben werden. Auto­matisierte Erstellung von Erstellung von Lieferscheinen aus Barcodes.
• Das XML-Modul wurde um die Mög­lich­keit XML-Rech­nungen im ebInterface-Standard der Version 2.2 zu erstellen erweitert.
• Die UID-Nummern können über den SOAP-Dienst der EU über­prüft werden.
• Im Modul Routenplaner können Adressen auch über Google Maps gesucht werden.
• Im Modul Routenplaner kann für die aktuelle Adresse die Anfahrts­route berechnet werden.
• Es gibt drei weitere Adress­listen.
• Es gibt drei weitere Telefon­listen.
• Die Funktion offene Posten wurde über­arbe­itet.
• Zusätzlich besteht die Mög­lich­keit Adressen und Telefonn­ummern in die Telefon­anlage von Agfeo zu importieren.
• An­pass­ungen an den Searchdienst von Microsoft.
• An­pass­ungen beim Versenden von PDF-Rech­nungen für schnelle Multicore Prozessoren.

• Dem Programm steht ein neuer Report­generator zur Verfügung. In den Firmen­daten können Sie auswählen, ob Sie den neuen oder alten verwenden wollen. Der neue Generator erzeugt vor dem Druck die ganze Liste, daher kann in der Bild­schirm­vorschau schneller geblättert werden und die Texte werden ansprechender dar­gestellt.
• Die Darstellung der OP-Listen wurde verbessert.
• Memotexte können mit der Recht­schreib­prüfung über­prüft werden.
• Es gibt eine neue mächtige Funktion mit der Sie Artikel aus einer Excel Tabelle importieren können.
• Das Erstellen von Sammel­lieferscheinen und Sammel­rechnungen wurde um über 1000% beschleunigt.
• Die Berechnung der Filter­bedingungen wurde beschleunigt. Daher sind alle Suchfunktionen und Aus­wertun­gen und Listen in denen Filter für die Erstellung ver­wendet werden bedeutend schneller.
• Beim Konten beschriften kann ein Sach­konto für die OP-Verwaltung in der BEST*FIBU frei geben werden.
• Beim Adressen beschriften gibt es das neue Feld ZM. In diesem werden die Ein­stellungen für die ZM vor­ge­nom­men.
• In den Firmen­daten kann das Konto oder die Konten für Rech­nungen in die EU mit dem ZM-Code sonstige Leistungen festgelegt werden.
• Es gibt einen neuen Steuer­satz für EU-Rech­nungen mit dem ZM-Code sonstige Leistungen.
• Für Export­rechnungen mit sonstigen Leistungen kann ein eigener Schluss­text verfasst werden.
• Beim Artikel beschriften gibt es folgende neue Felder: Wartungsintervall, Text für Erinnerung, Vor­warnzeit für die Erinnerung, Serien­termin und die Garantie. Mit Hilfe dieser Angaben legt das Programm in Outlook Termine und Serientermine an.
• Im Fenster Ein­stellungen kann ein­ge­stellt werden, ob für fakturierte Artikel mit einem Wartungs­intervall ein Serien­termin in Outlook erstellt werden soll.
• Bei der Artikel­liste gibt es ein neues Feld Kosten. Die Spanne wird auf nicht mehr auf Basis des EKs sondern auf Basis der Kosten berechnet.
• In den Firmen­daten kann ein­ge­stellt werden, ob das Adressfeld nach den Richt­linien der Post gedruckt werden soll. Nach diesen Richtlinien werden der Ort und der Staat bei Auslands­adressen in Groß­buchstaben aus­ge­ge­ben. Die Staaten­kennung bei der Post­leit­zahl wird weggelassen.
• Adressen können auf Wunsch in einem Post­konformen Format gedruckt werden. In den Firmen­daten kann diese Option ein­ge­stellt werden.
• Bei der Artikel­liste gibt es ein neues Feld Kosten. Die Spanne wird auf nicht mehr auf Basis des EKs sondern auf Basis der Kosten berechnet.
• Beim Konten beschriften gibt es das neue Feld Buchungs­sperre.
• Es wird ein neuer Steuer­code für Schrott und Abfälle unter­stützt.
• Versand­kosten können aus den Gruppen­summen ausgeschlossen werden.
• Für den Fußtext gibt es den neuen Platz­halter @VT. Dieser Platz­halter wird durch den Vertreter ersetzt.
• Zusatz zu Fußtexten bei Dokumenten die in nicht EU-Ausland gehen.
• In den Statistik­listen wurden die Über­schriften geändert.

• Es gibt die neue Option bestehende Geburtstage aus dem Kalender von Outlook zu entfernen und diese neu einzuspielen.
• Adressen die im Outlook vorhanden sind aber nicht in den Adressen der Fakturierung können vom Programm gelöscht werden. Adressen, die Sie manuell im Outlook oder auf einem Handy angelegt haben werden nicht gelöscht.
• Im Fenster Adressen beschriften gibt es ein neues Feld mit der Be­zeich­nung obsolet. Adressen in denen dieses Feld gesetzt ist werden nicht mit Outlook synchronisiert.
• Die Funktion Konten­beschriften hat einen zusätzlichen Reiter erhalten. In diesem sind die Felder Be­merk­ung, Buchungstexte (Beharrungs­texte), und die Buchungs­vorschläge für die Kostenstelle und Unterkoststelle zu finden.
• Die Anzahl der Steuercodes wurde auf 60 erhöht.
• Wird mit der rechten Maus­taste in der Symbol­leiste auf das Symbol (neuer Datensatz) gedrückt wird eine neue Sub­adresse angelegt.
• Jede UID-Nummer kann über den EU-Server auf Gültigkeit abgefragt werden. Bei manchen Ländern wird bei gültigen UID-Nummern die Adresse zur UID-Nummer über­mittelt.
• In den Ein­stellungen für die Vor­lagen wird zusätzlich der Platz­halter @BN (Benutzername) unter­stützt.
• Sie haben die Mög­lich­keit Personen mit Du anzusprechen. Zu den Duzwörtern (Lieber, Hi, Liebe, Hallo) wurde ein zusätzliches (Dear) aufgenommen.
• Für die Festlegung der Sprache des Mails wird die Sprache im Dokumente­nkopf ver­wendet.
• Die Betreffzeile eines E-Mails wird in der Sprache des Dokumenten­kopfs ausgefüllt. In der Betreffzeile steht die Dokumenten­art. Diese können in den Standard­einstellungen über den Button Standard­texte editiert werden. Die Variablen heißen T1 (Angebot) bis T8 (Kurzbrief)
• Beim Druck von Rech­nungen wird die Lieferadresse aus­ge­ge­ben falls diese Option in den Firmen­daten aus­gewählt wurde und die Liefer­adresse verschieden der Rechnungs­adresse ist.
• Die Zwischen­sum­men am Ende der Dokumente werden nur dann erstellt, falls Sie wirklich notwendig sind.
• Die Referenz ID und der Referenz­text wurden in das Word Dokument aufgenommen.
• Die Artikel­bilder werden in das Word Dokument über­nommen.
• Diese Erweiterungen gelten nur für die Standardvorlage. Wenn Ihre Vorlage geändert wurde, muss Sie ent­sprech­end angepasst werden.
• Normalerweise wird die Vorlage für die Erstellung eines Word Dokuments berechnet (dokument<Nummer des Druckformulars>.dot). Jetzt kann auch eine Druck­vor­lage direkt aus­gewählt werden.
• Das Formular Standard­einstellungen wurde umgestaltet.
• Bei Standardtaste im Reiter Sonstiges können die Standard­texte editieren. Hier gibt es eines Feld Ort. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Ort beim Dokumentendruck aus dem Ort der Firmen­daten genommen. Ansonsten wird der Wert aus diesem Feld genommen. In diesem Fall ist auch die Dokumenten­vorlage zu ändern.
• Mit dem Modul Outlook kann bei jedem Artikel die Zeitspanne festgelegt werden wann nach dem Verkauf dieses Artikels eine Aktion (Wartung, neuer Lizenz­vertrag etc.) erfolgen soll. Diese Termine werden im Outlook auto­matisch angelegt. Jetzt gibt es zusätzliche Möglichkeiten Termine im Outlook anlegen zu lassen:
• Beim Adressen beschriften kann ein Termin für die aktuelle Adresse erstellt werden.
• Beim Erstellen eines Dokuments kann ein Termin für das Dokument erstellt werden.
• Voreinstellungen für die Erstellung von Terminen können in den Firmen­daten ein­ge­stellt werden.
• In allen Fenstern mit mehreren Register­karten kann mit der Tasten­kombination <Strg><Bild rauf> und <Strg><Bild runter> zwischen den Register­blättern gewechselt werden.
• Beim Artikelimport gibt es eine neue Option. Mit dieser können Sie festlegen, dass keine Artikel importiert werden, sondern nur bestehende über­schrieben werden.
• Das PDF-Modul unter­stützt jetzt die Programme Adobe Acrobat, PDFCreator und pdfMachine.
• Die Listen Ver­treter­protokoll wurden um einige Aus­wertun­gen erweitert. Es gibt zwei neue Gruppierungen: Artikel und Kunde mit Untergruppe Artikel. Diese neuen Gruppierungen gibt es für alle Listen.
• Beim Export der Adressen in das Programm Outlook wird beim Outlook 2003 ein anders Verfahren ver­wendet als bei neueren Versionen. Bei neueren Versionen wird der Kontakt im Outlook nur geändert, falls die Adresse im Outlook und der Fakturierung verschieden ist.
• Beim Anlegen eines Termins kann beim Auswählen des Datums ein Kalender mit einge­tragenen Feier­tagen geöffnet werden.
• Beim Pro­gramm­start werden die Kurse für Fremd­währungen von einem EU-Server her­unter­ge­laden . Dadurch müssen die Kurse nicht mehr händisch ein­ge­ge­ben werden. Sie können entscheiden ob, Sie die heruntergeladenen Fremdwährungskurse oder die händisch verwaltete Liste von Kursen verwenden wollen. Siehe: News
• Wird in einer Adresse aus Österreich im Feld BIC eine Bank­leit­zahl und im Feld IBAN eine Konto­nummer ein­ge­ge­ben, werden diese Daten in einen IBAN umgerechnet.
• Steht der Cursor beim Erstellen eines Dokuments auf dem Preis:
  • Kann mit der Taste <Seite Runter> eine Liste aller Rechnungs­positionen des aktuellen Kunden mit diesem Artikel geöffnet werden.
  • Kann mit der Taste <Seite Rauf> wird eine Liste aller An­gebots­po­sitionen des aktuellen Kunden mit diesem Artikel geöffnet werden.
  • Kann mit der Taste <Umschalt><Seite Runter> wird eine Liste aller Einkaufs­preisen für den aktuellen Artikel geöffnet werden.
  Wird das Fenster mit den Preisen mit <Esc> geschlossen bleibt der Preis der Position gleich. Wird das Fenster anders als mit <Esc> geschlossen, wird der Preis der aktuellen Zeile über­nommen.
• Wird aus dem Programm ein Mail für Outlook erstellt, wurden bis jetzt immer Textmails erstellt. Jetzt haben Sie die Mög­lich­keit auch Html-Mails zu erstellen. Dazu tragen in die ent­sprech­enden Felder den Html-Code ein.
• Beim Erstellen von Dokumenten können auch Kurzbriefe kopiert werden.
• Beim Artikel­import können Dateien aller Excelversionen importiert werden.
• Beim Adressen­import können Dateien aller Excelversionen importiert werden.
• Es gibt ein neues Modul Chargenverwaltung. Bei der Chargen­verwaltung wird beim Wareneingang jedem Chargenartikel die Chargennummern mit dem Ablauf­datum und der Menge zugeordnet. Beim Erstellen eines Warenausgangs werden die Chargen vom Programm zugeteilt, wobei Chargen mit dem frühesten Ablauf­datum zuerst herangezogen werden.
• Das Programm wurde um die Mög­lich­keit SMS zu versenden erweitert. Weitere Informationen finden Sie unter News.
• Bei den Funktionen Adressen- und Artikelimport wurde die Fehler­toleranz der Excel Datei erhöht. Die Import­funktion erkennt wenn kein Wert ein­ge­ge­ben wurde, ob der Wert erwartete Wert numerisch oder alphanumerisch ist.
• Mit der Funktion Berechtigungen können Sie einzelnen Benutzern Programmfunktionen entziehen oder zulassen. Es wurden folgende neue Möglichkeiten hinzugefügt: Importfunktion kann deaktiviert werden, beim Artikelstamm können der EK und die Auf­schläge ausgeblendet werden, die Anzeige der Umsätze kann ausgeblendet werden.
• In der Auswahl von Dokumenten für einen Kunden werden auch die Dokumente der Subadressen an­ge­zeigt.
• Die OP Liste wurde geändert. Der Name und Konto­nummer des Kunden oder Lie­fer­anten wird mit ausgedruckt.
• In der Dokumenten­auswahl wird zusätzlich das Feld ReferenzID an­ge­zeigt.

Neue Funktion

• Mit dem neuen Feature OP anzeigen können die offenen Posten der Bestfibu an­ge­zeigt werden. Vor­aus­setz­ung ist das Programm Bestfibu in der Netzwerkversion installiert ist.
• Es gibt ein neues Modul für den Adressenexport.
• Es gibt ein neues Modul Über­prüfung aller UID-Nummern Stufe 2. Mit diesem Modul können Sie auf eine einfache und schnelle Art alle UID-Nummer über­prüfen und im Nach­hinein feststellen, ob eine UID-Nummer zum Überprüfungszeitpunkt gültig war. Alle UID-Nummern der Adressen werden auf dem EU-Server auf Gültigkeit über­prüft. Das Ergebnis der Über­prüfung wird mit der Referenz­nummer, dem Datum und der Uhrzeit in einer Log-Datei abgelegt. Stellt das Land, den Name, die Adresse, die Post­leit­zahl und den Ort zur UID-Nummer zur Verfügung werden diese Daten ebenfalls in der Logdatei gelegt.
• Es gibt eine neue Funktion, die alle obsoleten Artikel löscht.
• Es gibt eine neue Importfunktion. Mit dieser können die Materialien für die Artikel­kalkulation importiert werden.
• Es gibt eine neue Importfunktion. Mit dieser können die Zeiten für die Artikel­kalkulation importiert werden.

Dokumente erstellen

• Wurden für einen Kunden aus Lieferscheinen mit verschiedenen Liefer­adressen eine Sammelrechnung erstellt, wurde bis jetzt für jede Liefer­adresse eine eigene Sammelrechnung erstellt. Nun können Sie in den Firmen­daten einstellen, ob alle Lieferscheine auf einer Sammelrechnung gesammelt werden sollen. Die Adresse der Sammelrechnung entspricht der Rechnungsadresse (Stammadresse).
• Es gibt eine neue Dokumentenart Liefer­schein frei. Diese Dokumentenart wird z.B. für interne Lieferscheine oder für Liefer­scheine aus denen keine Rech­nungen erstellt werden ver­wendet. Artikel die auf diese Dokumenten­art gebucht werden, vermindern den Lager­stand des Artikels.
• Wird versucht ein Dokument zu löschen erhalten Sie eine Warnmeldung falls das Dokument nicht das letzte ist.
• Zu jedem Dokument können alle daraus erstellten Dokumente an­ge­zeigt werden. So können zu einer Auf­trags­be­stätigung alle Liefer­scheine an­ge­zeigt werden, die aus dieser Auf­trags­be­stätigung erstellt wurden.
• Wird bei einem Text- oder Summenartikel ein Preis ein­ge­ge­ben, wird dieser Preis vom Programm auf null gesetzt, da diese Positionen keinen Preis haben dürfen.
• Wird ein Dokument per E-Mail oder Fax versendet steht im Betreff zusätzlich die Dokumente­nnummer
• Lassen Sie sich die offenen Liefer­scheinen, Auf­trags­be­stäti­gungen und Be­stel­lun­gen eines Kunden / Lie­fer­anten anzeigen werden auch die offenen Lieferscheinen, Auf­trags­be­stäti­gungen und Be­stel­lun­gen der Unteradressen an­ge­zeigt.
• Beim Blättern in der Auswahl der offenen Lieferscheinen, Auf­trags­be­stäti­gungen und Be­stel­lun­gen wird das ent­sprechende Dokument an­ge­zeigt.
• Bei der Funktion Einzeln drucken können Sie vor dem Druck entscheiden ob ein Dokument anders als in den Voreinstellungen ein­ge­stellt drucken. So können Dokumente mit oder ohne Preis oder mit oder Endsumme gedruckt werden.
• Beim Dokumente erstellen wird der neben dem Datum auch der Woche­ntag an­ge­zeigt.

• Beim Umwandeln von Dokumenten (Lieferscheine, Rech­nungen etc.) in Microsoft Word werden die Optionen normal, ohne Preis und ohne Summe be­rück­sichtigt.
• Der Druck von Bildern in Angeboten, Rech­nungen etc. wurde optimiert.
• In den Zusatzfußtexten werden die selben Platzhalter wie in den Fußtextes unter­stützt.
• Änderungen beim Blättern in den Positionen der Dokumenten­art "Liefer­schein frei"

Adressen beschriften

• Sie können zu jeder Adresse ein Bild einfügen. Wenn Sie ein­ge­stellt haben, dass die Adressen mit Outlook synchronisiert werden sollen, wird das Bild ebenfalls mit Outlook synchronisiert.
• Beim Setzen von Filtern über die Adressen gibt es ein neues Feld Bild. Mit diesem können alle Adressen mit oder ohne Bild an­ge­zeigt werden.
• Bei der Erstellung von Filtern über die Adressen gibt es die neue Bedingung obsolet.
• Zu jeder Adresse kann geheime Informationen abgelegt werden. Diese Informationen sind durch ein Passwort geschützt.
• Das Kontextmenü für Adressen wurde erweitert. Jetzt können auch alle Lieferscheine zu einer Adresse aufgelistet werden. Es werden auch die Liefer­scheine der Unter­adressen an­ge­zeigt.
• Werden über das Kontextmenü für Adressen die Angebote eines Kunden aufgelistet, werden nun auch die Angebote der Unter­adressen aufgelistet.
• Das Kontextmenü für die Adressen wurde neu strukturiert.
• Die Über­prüfung der UID-Nummer auf dem EU-Server wurde an den ge­änder­ten SOAP-Dienst angepasst.
• Beim Drucken des Stammblattes einer Adresse können Sie auswählen, ob die Adresse, die Be­merk­un­gen, der Infotext, die Dokumente und der Tresor ausgedruckt werden sollen.
• Für die Agfeo Telefonanlagen gibt es eine zusätzliche Art Telefon­nummern in der Adressverwaltung zu hinterlegen.
• Wird beim Adressen beschriften eine einzelne UID-Nummer über­prüft wird mit installiertem Modul Über­prüfung aller UID-Nummern Stufe 2 das Ergebnis der Über­prüfung mit der Referenz­nummer in der Logdatei abgespeichert. Dies entspricht einer UID-Prüfung der Stufe 2.

Kundenstatistik

• Bei den Kundenstatistiken wurden die Listen um die Spalte Summe erweitert.
• Bei den Kundenstatistiken gibt es eine neue Liste in der der DB nicht an­ge­zeigt wird.

Artikel beschriften

• Die Art wie Bilder zu einem Artikel hinzugefügt werden, wurde an das Hinzufügen von Bildern beim Adressen beschriften angepasst.
• Für die Artikeltexte gibt es neue Platzhalter für den Monatsnamen. Wenn der Artikel mit dem Platzhalter (@MO@, @MO-1@, @MO-2@, @MO-3@, @MO-4@) in einem Dokument ver­wendet wird, wird der Platz­halter durch den ent­sprech­enden Monatsnamen ersetzt. Dieser Platzhalter kann z.B. für Monatsrechnungen ver­wendet werden. So wird der Artikel­text "Wartungsarbeiten für den Monat @MO@" beim Erstellen des Dokuments in "Wartungs­arbeiten für den Monat August" um­ge­wandelt. Der Monat berechnet sich aus dem Rechnungs­datum.

Artikelimport

• Beim Artikelimport aus einer Excel Datei kann ein­ge­stellt werden, ob bestehende Artikel überschrieben werden sollen, oder ob vor jedem Ersetzen gefragt werden soll, ob die Ersetzung erwünscht ist.
• Ist beim Artikelimport kein Artikel mit der Artikel­nummer neu angelegt, ist nur das Überschreiben von Artikeln möglich.

Artikelpreise ersetzen

• In der Funktion Preise ersetzen gibt es die neue Variable Kosten. Mit dieser neuen Variablen haben Sie neue Gestaltungmöglichkeiten bei der Berechnung der VK´s und der Inventurwerte.

Artikeletiketten drucken

• Der Preisetiketten­druck kann in den Firmen­daten abgeschaltet werden.

Suchen

• Die Funktion Texte suchen wurde um die Suche nach Texten im Tresor erweitert.

Chargenverwaltung

• Bei der Chargenverwaltung wird kein Datum gedruckt, falls dieses nicht vorhanden ist.
• In der Chargenverwaltung können Dokumente in Fremd­sprachen gedruckt werden.
• Wenn in der Chargenverwaltung die Be­zeich­nung für die Menge leer ist, wird die Menge nicht gedruckt.
• Bei der Chargenverwaltung (Seriennummern­verwaltung) kann in den Firmen­daten ein­ge­stellt werden, ob beim Erstellen von Lieferscheinen und Rech­nungen die Chargen (Seriennummern) ein­ge­ge­ben werden oder ob das Programm beim Druck die Chargen (Seriennummern) selbständig verteilt.
• Bei der Chargen- und Seriennummern­verwaltung wurde die Länge der Chargennummer auf 25 Zeichen ver­längert.
• Die Chargenverwaltung kann auch als Serien­nummern­verwaltung ver­wendet werden.

Neue Funktionen

• Im Menü Mandant gibt es die neue Funktion Fensterpositionen speichern. Mit dieser Funktion können bei Fenstern die Position und Größe und bei Ta­bel­len die Breite und Positionen der Spalten gespeichert werden.
• Im Menü Mandant gibt es die neue Funktion Fenster­positionen laden. Mit dieser Funktion können bei Fenstern die Position und Größe und bei Ta­bel­len die Breite und Positionen der Spalten geladen werden. Wenn Sie an mehreren Bild­schirmen mit verschiedenen Aus­lösungen arbeiten, können Sie so schnell für jeden Bild­schirm die geeigneten Ein­stellungen laden.
• SEPA-Lastschriftverfahren für den SEPA-Raum.
• Im Modul Outlook (Export von Adressen in verschiedene Formate) gibt es nun die Mög­lich­keit Tresor­einträge für Boxcryptor zu ex­por­tieren. So haben Sie die Mög­lich­keit Tresor­einträge verschlüsselt auf das Smartphone zu übertragen.
• Die Buchungen für die Bestfibu können in eine CSV-Datei geschrieben werden.
• Kroatien ist seit dem 1.17.2113 Mittglied der EU. Die Über­prüfung der UID-Nummer für Kroatien wurde hinzugefügt.
• Neu ist auch die Funktion Agfeo Klick ODBC. Diese Funktion exportiert die Adressen, damit die TK-Suite von Agfeo bei Telefonanrufe die Anrufernummer auflösen kann. In der Anrufflagge wird der Name und die Firma des Anrufers an­ge­zeigt.
• Die Wähl­eigenschaften wurden um die Wahl von Telefon­nummern über Outlook erweitert.

Firmen­daten

• Im Registerblatt Bank gibt es neue Variablen. Die Creditor-ID wird für SEPA-Lastschriften benötigt und wird Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen. Die Be­schrei­bung der anderen neuen Variablen finden Sie in der Hilfe.

Adressen beschriften

• Es gibt ein neues Registerblatt für die Verwaltung der Bankdaten und der SEPA-Lastschriften.
• Beim Exportieren von Adressen (Export Mastertabelle) wird auch das CSV-Format unter­stützt.
• Da die EU-Server wegen Überlastung für die Über­prüfung von UID-Nummern einen wesentlichen längeren Zeitraum benötigen, wurde das Zeitintervall für eine gültige Antwort von 5 auf 25 Sekunden ver­längert.
  ACHTUNG! Es ist erforderlich, dass Sie auf Ihrem Rechner zusätzlich folgendes Update installieren: https://www.bertel.at/da­ten/neu/Finanz­Online­Webdienst.exe
• Das neue CTI-Modul unter­stützt die Funktionalität von Agfeo Klick. Werden Sie angerufen, wird mit einem Mausklick die Adresse des Anrufers im Programm Bestfakt geöffnet. Sie haben alle nötigen Informationen zum Anrufer am Bild­schirm bevor Sie das Gespräch annehmen.
• Die Telefonie (auto­matisiertes Wählen) wurde an die neuen Funktionen der TK-Suite angepasst.

Mehrwertsteuersätze

• Bei der Eingabe der Steuer­sätze gibt es zusätzliche Plausibilitäts­kontrollen.

Chargenverwaltung

• Bei der Chargenverwaltung gibt es fünf neue Aus­wertun­gen. Diese Listen dienen zum schnellen Finden von Fehlbuchungen und zur Dokumentation der Chargen.
• Die Felder für die Eingabe der Chargennummern wurden verbreitert. Die Chargennummer kann aus 25 Zeichen bestehen.
• Bei der Eingabe wird die Chargennummer in Groß­buchstaben um­ge­wandelt.
• Die Chargenbuchungen werden sofort durchgeführt. Dies erhöht die Benutzer­freundlichkeit speziell wenn mehrere Benutzer gleich­zeitig den selben Artikel buchen.

Artikel

• Im Preismodul wird bei Änderungen eines Kunden­sonder­preises oder Lieferanten­sonde­rpreises das Datum der Preis­änderung gespeichert.
• Im Preismodul wird beim Fakturieren das Feld VK farblich gekennzeichnet, wenn es für diesen Kunden oder den Artikel einen Sonder­preis oder eine Aktion gibt. Die Kenn­zeichnung hängt, davon ab ob der Preis aus einer Aktion, einem Staffelpreis, einem Kundenrabatt etc. entstanden ist.
• Im Preismodul gibt es eine zusätzliche Mög­lich­keit der Preis­gestaltung. Es können zeitlich begrenzte Aktionen erfasst werden.

Briefe schreiben

• In der Funktion Brief schreiben und Briefe lesen werden auch die Office-Versionen 2111 und 2113 mit ihrem neuen Datei­format unter­stützt.

Dokumentenverwaltung

• In den Lieferscheinen, Rech­nungen und Lager­eingängen kann bei jeder Position kann das zugrundeliegende Referenzdokument, aus welchem diese erstellt wurde, geöffnet werden.
• Im Positions­teil können im Feld VK die Preise der Angebote und Rech­nungen des aktuellen Kunden an­ge­zeigt werden.
• Um OP-Listen für AB's nach dem Lieferdatum sortiert zu drucken, kann im Dokumentenkopf einer Auf­trags­be­stätigung das gewünschte Lieferdatum ein­ge­ge­ben werden.
• Für den Text im Dokumentenfuß gibt es einen neuen Platz­halter @LD für das gewünschte Lieferdatum in der AB.
• Im Registerblatt Preise in den Firmen­daten dann die Option für das gewünschte Lieferdatum ein­ge­schal­tet werden.
• Beim Erstellen von Dokumenten (Angebote, Lieferscheinen, Lagereingänge etc.) kann im Positions­teil ein Artikel nach der Artikelnummer, der Artikelbezeichnung und der Artikelbezeichnung2 gesucht werden. Wenn Sie die in den Firmen­daten im Registerblatt Preise sie Option Bei Be­stel­lun­gen und Lagereingängen wird die Bestell­num­mer ver­wendet auswählen, wird bei Be­stel­lun­gen und Lagereingängen als drittes Suchkriterium nicht die Artkelbezeichnung2 sondern die Bestell­num­mer ver­wendet.
• Wird aus einem bestehenden Dokument ein neues Dokument erzeugt, werden auch Textpositionen, die am Ende des Dokumentes stehen in das neue Dokument über­nommen.
• Wird ein bereits bestehendes Angebot kopiert, werden Sie gefragt, ob die VKs des Angebots durch die aktuellen VKs ersetzt wollen.
• Die ersten 9 Zeilen der Be­merk­ung für den Benutzer können einzeln angesprochen werden und in die E-Mailvorlage integriert werden.
• Die ersten 9 Zeilen der Be­merk­ung für den Benutzer können einzeln angesprochen werden und in die Druckvorlage der Dokumente integriert werden.
• Für die Signatur von E-Mails gibt es einen neuen Platzhalter @BL. Dieser Platzhalter enthält den Namen des ein­ge­loggten Benutzers.
• Beim Erstellen von Dokumenten gibt es im Positions­teil ein neues Feld kein Dok.-Rabatt. Mit dieser Option können Sie einzelne Positionen vom Dokumenten­rabatt ausschließen.

Terminverwaltung

• Outlook-Termine können jetzt in beliebige Termin­ordner auch für andere Benutzer und in den öffentlichen Ordnern erstellt werden.

Listen

• Im Modul Diverse Listen gibt es eine neue Liste. Diese enthält für einen Kunden alle Rech­nungen und Gutschriften für ein Jahr. Diese Liste kann auch in eine Excel Datei exportiert werden.

Dokumente erstellen

• Das Popup Druck wurde um die Option XML an Bund erweitert.
• Das nachträgliche Versenden von eRechnungen über den Button eDokument wurde um die Platzhalter @BN, @B1, @B2, @B3, @B4, @B5, @B6, @B7, @B8, @B9 erweitert.
• Es gibt neue Felder für die Dokumentenvorlagen.
• Zu Angeboten, Austragsbestätigungen etc. können Aufgaben im Outlook generiert werden.
• Im Kopftext und Fußtext können alle Variablen des Programmes als Platzhalter ver­wendet werden ($$Variable$$).
• Ist die Option Offene ABs nach Lieferdatum sortieren aus­gewählt, wird beim automatisierten Erstellen von Lieferscheinen in der Liste der zu erzeugenden Lieferscheine das Lieferdatum an­ge­zeigt, die Liste wird nach dem Lieferdatum sortiert dargestellt. Die Lieferscheine werden sortiert nach dem Liefer­datum erzeugt. Das Prinzip von First In - First Out wird durch das Lieferdatum durchbrochen.
  

Adressen beschriften

• Im Registerblatt Stamm gibt es das neue Feld GLN (Globale Lokationsnummer).
• Das Popup Druck wurde um die Option XML an Bund erweitert. Mit dieser Option legen Sie fest, dass dieser Kunde die Rech­nungen im XML-Format für den Bund erhält.
• Im Adressfenster werden beim BIC, IBAN, Auftraggebercode und der Mandantenreferenz die Buch­sta­ben in Großbuchstaben um­ge­wandelt. Daher ist es ist nicht notwendig, dass die Buch­sta­ben als Großbuchstaben ein­ge­ge­ben werden.
• Wird ein Tresoreintrag geändert, wird dieser gespeichert auch wenn das Fenster mit dem neuen Eintrag vorher nicht geschlossen wurde.
• Beim Beschriften einer neuen Adresse wird beim Verlassen des letzten Feldes auf das nächste Register­blatt gesprungen, wenn das Feld mit der Taste <Tab> verlassen wurde.

Firmen­daten

• Im Registerblatt Bank der Firmen­daten wurden die Felder Bank­leit­zahl, Konto­nummer und UNC-Code entfernt, da diese durch die Umstellung auf SEPA nicht mehr benötigt werden.

Brief schreiben

• In der Vorlage eines Briefes können folgende Seriendruck­felder ver­wendet werden:

  • Anrede - entspricht der Anrede der aktuellen Adresse
  • Name1 - entspricht dem Titel + Vorname + Nachname der aktuellen Adresse
  • Name2 - entspricht dem Feld Name2 der aktuellen Adresse
  • Zuhanden - entspricht dem Feld Zuhanden der aktuellen Adresse
  • Straße - entspricht der Straße der aktuellen Adresse
  • Straße2 - entspricht der Straße2 der aktuellen Adresse
  • Ort - entspricht der Post­leit­zahl+Ort der aktuellen Adresse
  • Briefanrede - entspricht dem Feld Briefanrede der aktuellen Adresse
  • Staat - entspricht dem Staat der aktuellen Adresse
  • Nr - entspricht der Nummer der aktuellen Adresse
  • Fax - entspricht der Faxnummer der aktuellen Adresse
  • E-Mail - entspricht der E-Mail­adresse der aktuellen Adresse
  • User - entspricht dem Namen des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem1 - entspricht der ersten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem2 - entspricht der zweiten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem3 - entspricht der dritten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem4 - entspricht der vierten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem5 - entspricht der fünften Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem6 - entspricht der sechsten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem7 - entspricht der siebenten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem8 - entspricht der achten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
  • Ubem9 - entspricht der neunten Zeile der Be­merk­ung des ein­ge­loggten Benutzers
• Im Fenster Firmen­daten werden beim IBAN und BIC die Buch­sta­ben in Großbuchstaben um­ge­wandelt. Daher ist es ist nicht notwendig, dass die Buch­sta­ben als Großbuchstaben ein­ge­ge­ben werden.
• In den Firmen­daten wurde der Reiter Druck geändert. Einträge für das signieren von Dokumenten sind nun im Reiter PDFCreator / Acrobat.
• In den Firmen­daten wurde der Reiter PDFCreator / Acrobat geändert. Beim Acrobat wird das Zertifikat nicht mehr aus dem Zertifikatsspeicher des Internet­explorers gelesen, sondern wird in diesem Fenster aus­gewählt.

Rechtschreibprüfung

• Die Funktion der Recht­schreib­prüfung wurde an das Programm Word 2013 angepasst.

Neue Funktionen

• Beim Erstellen von Dokumenten gibt es eine neue Funktion, die alle Dokumente eines Benutzers anzeigt.
• Im Fenster Info sehen Sie welche Module in Ihrem Programm aktiviert sind.
• Die Anzahl der Benutzer wurde von 30 auf 50 erhöht.
• Es gibt die neue Option Ein­heitlichkeit der Lieferung. Ist diese Option aus­gewählt, können Sie den Mehr­wert­steuer­satz für einzelne Positionen eines Dokuments ändern.
• In den Standardeinstellungen kann ein Standardfußtext für Barzahlung erstellt werden.
• In der Funktion Texte suchen wir auch in den Dokumenten Liefer­schein frei gesucht.

Chargenverwaltung

• In der Chargenverwaltung wird das Dialog­fenster verlassen, falls keine Charge mehr fehlt und das Feld für die Charge leer ist.

Listen

• Es gibt eine neue Liste für den Kassen­abschluss. Hier wird eine Liste für alle Barrechnungen gedruckt oder diese in eine Excel Tabelle exportiert.
• Die Listen offenen Positionen kann zusätzlich in einer Tabelle am Bild­schirm dargestellt werden. Wird in der Liste geblättert, wird die ent­sprechende Adresse im Adressfenster aktualisiert.
• Die Listen offenen Positionen kann für einen Liefer­zeitraum eingegrenzt werden.
• In den Artikellisten gibt es den neuen Filter Nur obsolete.

E-Rech­nung / XML-Rech­nung / Rech­nung an den Bund

• Mit dem neuen Modul XML-Rech­nung an den Bund können XML-Rech­nungen und XML-Gut­schriften an den Bund erstellt werden. Als Format wird ebInvoice 3.02 ver­wendet. Mit diesem Modul können Sie auch XML-Dokumente an alle Ihre Kunden erstellen.
• Die älteren Versionen von ebInvoice wurden entfernt.

UID-Über­prüfung

• Die UID-Über­prüfung der Stufe 2 wird über Finanz­Online durchgeführt (UID-Modul).
• Das Ergebnis der UID-Prüfung kann ausgedruckt werden. Die Über­prüfung wird als Beweis der Über­prüfung ausgedruckt und wird bei einer Finanzprüfung benötigt (UID-Modul).
• Alle UID-Nummern können in einer Massenprüfung über­prüft werden (UID-Modul).
• Das Ergebnis der Massenprüfung kann ausge­druckt werden (UID-Modul).
• Die Über­prüfung der UID-Nummer beim Adressen beschriften wird über Finanz­Online durchgeführt (UID-Modul).
• Beim Adressen beschriften gibt es einen neuen Menü­punkt, mit dem ein Protokoll aller UID-Prüfungen zu dieser Adresse ausgedruckt wird (UID-Modul).
• Meldungen über die UID-Prüfungen werden von der Databox von Finanz­Online bei jedem Pro­gramm­start oder über den neuen Menü­punkt automatisiert her­unter­ge­laden .

Terminverwaltung

• Der Beginn eines Termins ist zu beliebigen Zei­tpunkten möglich.

• Beim Erstellen von Word-Dokumenten kann der vorgeschlagene Dokumenten­name geändert werden.
• Fehlende Programm­bibliotheken werden auto­matisch nach­installiert.
• Memo-Dateien, die nicht voll­ständig geschrieben wurden, werden vom Programm repariert.

Terminverwaltung

• Beim Erstellen von Terminen gibt es ein neues Feld für den Ort des Termins.
• Termine können nach­bearbeitet werden (Modul Termin­verwaltung).
• Termine werden mit Outlook in beide Richtungen synchronisiert (Modul Termin­verwaltung).
• Es gibt mehrere neue Listen für den Ausdruck von Terminen (Modul Termin­verwaltung).

Dokumente erstellen und drucken

• In den Firmen­daten gibt es eine neues Feld mit diesem wird festgelegt, dass bei Barrechnungen die OP-Nummer den Datum entspricht. Dies erleichtert, das ausbuchen von Kassenrechnungen aus der Bestfibu.
• Für das Kassen­modul gibt es ein neues Feld für Kasse­nrechnungen für das Datum und die Zeit wann ein Kassen­be­leg (Rech­nung) erstellt wurde.
• Es gibt eine neue Liste für Rech­nungen und Gutschrift sortiert nach der Bezahlart (Tagesprotokoll für Kasse)
• Beim der Funktion "Einzeln Drucken" wird bei Dokumenten, die von einem anderen Benutzer bearbeitet werden, die Meldung Dokument ist gesperrt an­ge­zeigt.

Vertreterprotokoll

• Das Vertreterprotokoll kann auch für die Angebote erzeugt werden.

Preismodul -Kalkulation

• In der Übersicht der Kunden­sonder­preise können Sonder­preise gelöscht werden.
• In der Übersicht der Lieferanten­sonder­preise können Sonderpreise gelöscht werden.
• Änderungen beim Neuberechnen der Artikel­kalkulationen.
• Änderungen beim Druck der Artikel­kalkulationen.

Artikel beschriften

• Wird ein Artikel geändert, wird neben dem Datum auch der Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat, festgehalten. Diese Daten sind im Register­blatt Statistik ersichtlich.
• Für jede der 500 Kosten­stellen sind 99 anstelle von 50 Unter­kosten­stellen erlaubt.

Adressen beschriften

• Die Länder­ta­belle wurde um Kosovo erweitert.
• Im Adressfenster wurde im Reiter Bank der Text Kun­den­da­ten auf Zahlungs­referenz geändert.
• Im Adressfenster gibt im Reiter Bank es ein neues Feld Zahl­ungs­grund. Hier können Sie auswählen, ob beim Tele­bank­ing der Zahl­ungs­grund oder die Zahlungs­referenz ausgefüllt wird. Beim ersten Öffnen eines Mandanten wird bei allen Adressen im Feld Zahl­ungs­grund der Wert Zahl­ungs­grund eingetragen. Bei jenen Lie­fer­anten, bei denen das Feld Zahlungs­referenz nicht leer ist, wird hier Zahlungs­referenz eingetragen.

UID-Prüfung

• Bei der Massen-UID-Prüfung kann aus­gewählt werden, ob alle Kunden und Lie­fer­anten oder nur die Kunden oder nur die Lie­fer­anten über­prüft werden sollen.